Garsiausiam Padebesių karalystės slaptajam agentui Jeronimui Dryžiui nėra neišsprendžiamų bylų ar neįveikiamų iššūkių. Tačiau užduotis, kurią jis gauna, nepanaši į nieką, ką iki šiol teko narplioti. Tokiam šauniam, narsiam, grėsmingam ir didingam visų nusikaltėlių siaubui teks apsimesti kažkokios mergaitės ĮSIVAIZDUOJAMU DRAUGU?! Koks pažeminimas!

O baisiausia, kad ta mergaitė vardu Upė visai nenori jokių įsivaizduojamų draugų. Kaip išspręsti bylą, jei pagrindinė pagalbininkė atsisako ne tik bičiuliautis, bet ir apskritai bendrauti? Laukia įspūdingas nuotykis, pareikalausiantis viso Jeronimo Dryžiaus sumanumo.